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Wer hat das letzte Wort? Testamentarische Nachlassplanung in Deutschland

Davon ausgehend, dass die testamentarische Nachlassplanung im Bereich der Vermögenstransfers in den nächsten Dekaden an Bedeutung gewinnt, geht das vorliegende DZA Aktuell der Frage nach, wer eigentlich ein Testament verfasst und ob sich damit eine konkrete Vererbungsabsicht manifestiert.

 

Ehrlich, U., & Spuling, S. M. (2023): Wer hat das letzte Wort? Testamentarische Nachlassplanung in Deutschland. DZA Aktuell 03/2023

Kernaussagen:

  • Die Mehrheit der Personen, die sich in der zweiten Lebenshälfte befinden, hat kein Testament.
  • Ältere Menschen und Menschen mit hoher Bildung haben häufiger ein Testament verfasst.
  • Menschen mit (hohen) Vermögenswerten haben häufiger den finanziellen Nachlass geplant.
  • Verheiratete Personen haben häufiger ein Testament verfasst als unverheiratete.

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